자피어로 메타 리드(인스턴트 양식)를 구글시트나 CRM(허브스팟·파이프드라이브 등)에 연결하는 자동화(Zap)를 만들 때, '판매 퍼널(Sales Funnel/Pipeline)' 선택 항목은 페이스북 리드 광고(Facebook Lead Ads) 트리거 단계가 아니라, 마지막에 연결하는 CRM 액션(Action) 단계에서 나오는 설정입니다. 실제로 리드를 구글시트에만 연결하는 기본 흐름(신규 리드 트리거 → 스프레드시트 행 생성 액션)에는 이 항목 자체가 없으므로, 이 선택지가 보인다는 것은 연결 대상이 파이프라인·딜 개념을 쓰는 CRM이라는 뜻입니다. 즉 새로 들어온 리드를 그 CRM의 어느 영업 파이프라인(단계 묶음)에 넣을지 정하는 CRM 쪽 설정입니다. 정확히 어떤 CRM 앱을 마지막에 연결했는지에 따라 이 항목의 명칭·선택지가 달라지므로(예: 허브스팟은 '딜 파이프라인', 파이프드라이브는 '파이프라인'), 정확히 어느 CRM을 쓰고 계신지에 따라 그 CRM 문서를 함께 참고하시는 게 정확합니다.
일반적인 기준으로는, 메타 광고로 처음 들어오는 리드는 대개 그 CRM의 '기본(Default)' 또는 '신규 리드/문의' 단계의 파이프라인에 배정하고, 이후 상담·영업 진행 상황에 따라 담당자가 수동으로 다음 단계(상담예약, 견적, 계약 등)로 이동시키는 것이 표준적인 흐름입니다. 특정 상품·캠페인 전용 퍼널이 이미 별도로 만들어져 있다면 그 캠페인에 맞는 퍼널을 선택하는 것이 맞고, 엉뚱한 퍼널을 고르면 리드가 실제 영업 프로세스와 맞지 않는 단계에 들어가 담당자가 놓칠 위험이 있으니 신경 써서 선택하세요.
참고로 자피어의 Facebook Lead Ads 앱은 유료 플랜(프리미엄 앱)이 필요하고 트리거가 폴링 방식이라(요금제에 따라 5~15분 주기) 실시간성이 다소 떨어집니다. 메타는 비즈니스 스위트에서 구글시트와 직접 연동하는 무료 실시간 기능(인스턴트 양식 → 구글시트)도 제공하므로, CRM 파이프라인 관리가 필수가 아니라면 이 네이티브 연동이 더 간단한 대안이 될 수 있습니다.
비슷한 상황이신가요
우리 계정에 똑같이 적용되는지는 상황마다 다릅니다. 무료로 점검해드립니다.