CRM·마케팅 자동화 툴이 자동 계산하는 RFM 점수는 대개 배치(하루 1회 등) 단위로 갱신되는 반면, 자사 결제 DB는 환불·취소가 실시간에 가깝게 반영됩니다. 환불이 많은 업종일수록 툴의 RFM 등급과 실제 최신 구매 상태가 어긋날 수 있어, 등급 기반 액션을 실행하기 전 자사 결제 데이터로 최근 상태를 한 번 더 확인하는 것이 안전합니다.
일반적으로도 매체·툴 리포트(플랫폼·자동화 툴·BI 대시보드가 자체 집계한 수치)와 자사 결제·고객 DB 수치가 다를 때는 원칙적으로 자사 데이터를 최종 기준으로 삼습니다. 매체·툴 리포트는 자체 귀속 모델·집계 시점 기준이라 실제 결제완료·환불·취소를 실시간 반영하지 못하는 경우가 많기 때문입니다. 매체 리포트는 방향성 참고용, 예산 재배분·경영진 보고 같은 의사결정에는 자사 데이터를 기준값으로 씁니다.
환불·취소가 잦은 업종이라면 등급 액션(특히 우수고객 혜택 발송)을 실행하기 직전에 자사 결제 데이터로 최근 상태를 한 번 더 조회하는 단계를 프로세스에 넣어두시길 권합니다.
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